Signaler que le dossier s’arrête
Un client peut changer d’avis et un dossier peut ne pas aboutir. Prévenez votre gestionnaire depuis le dossier concerné en expliquant la situation. Conserver l’échange dans la fiche permet de rattacher la demande de clôture au bon client et à la bonne intervention.
La clôture est vérifiée par notre équipe
Le crédit revient dans le solde après validation de la clôture sans suite ou de la rétractation par notre équipe. Le seul fait qu’un dossier reste en attente ne déclenche donc pas automatiquement un recrédit. Votre gestionnaire vérifie le contexte avant de confirmer la suite.
Cette validation évite de confondre un dossier encore en cours de traitement avec une intervention définitivement arrêtée. Vous pouvez apporter une précision ou joindre un document dans les échanges si cela aide à comprendre la situation.
Le crédit est remis à disposition
Une fois la clôture validée, le crédit est rétabli dans votre solde LeaderGestion. Il s’agit d’un recrédit utilisable dans votre espace, pas d’un remboursement bancaire du prix de votre pack. Votre budget de gestion reste ainsi disponible pour un autre dossier.
Repartir sur un nouveau dossier
Vous pouvez utiliser ce crédit pour accompagner un autre client. Un dossier transmis à LeaderGestion correspond à un crédit. Le brouillon prépare votre saisie ; la soumission déclenche le décompte. Un solde disponible est nécessaire pour démarrer un nouveau dossier.
Si votre volume varie, choisissez votre pack en fonction de votre activité réelle. Le même accompagnement est inclus dans les différents packs : le nombre de crédits et le prix par dossier changent avec le volume choisi. Une démonstration permet d’en parler avec notre équipe avant votre achat.
Voyez le parcours dans votre espace.
Notre équipe vous accompagne sur un exemple de dossier et répond à vos questions.
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