Un dossier bris de glace qui avance commence par des pièces bien préparées.

Rassembler les pièces avant de saisir

Commencez par les documents disponibles pour le client et le véhicule : carte grise, mémo assurance, photos et justificatifs de l’intervention. Déposer les pièces ensemble permet de garder une vue cohérente du dossier. Vous pouvez ensuite compléter les informations manquantes sans chercher chaque document dans une conversation différente.

Dans LeaderGestion, l’analyse documentaire propose une identification des pièces et un dossier prérempli. Cette proposition reste à vérifier : une image WhatsApp ou un fichier portant une suite de chiffres doit être confirmé comme le bon type de document avant de servir au dossier.

Vérifier le client et le véhicule

Relisez le nom du client, l’immatriculation et les informations de l’assurance. Contrôlez aussi l’email, le téléphone et l’adresse d’intervention. Les coordonnées servent notamment à préparer les documents et à contacter le signataire : une erreur se répercute sur les étapes suivantes.

Si l’analyse reprend une information incomplète, corrigez-la dans la fiche. La saisie manuelle reste possible. L’objectif est de transmettre des informations fiables, pas de valider automatiquement tout ce qui a été extrait.

Choisir la facture qui accompagne la demande

Votre garage peut importer une facture issue de son logiciel ou la créer dans son espace. Lorsque plusieurs factures sont présentes, vérifiez celle sélectionnée pour la demande auprès de l’assurance. Une nouvelle facture ne doit pas faire perdre la visibilité sur les documents déjà déposés.

Garder le fil après la transmission

Une fois le dossier transmis, votre gestionnaire prend le relais pour les vérifications et la suite du traitement. Si une précision est nécessaire, sa demande apparaît sur votre tableau de bord. Répondez depuis le dossier concerné : la pièce et votre explication resteront liées à la bonne intervention.